En l'actualitat, la proporció d'escala d'ingressos de la indústria de l'automòbil i de les peces de la Xina d'aproximadament 1:1, i la proporció de la potència de l'automòbil 1:1,7 encara existeix un buit, la indústria de peces és gran però no és forta, la cadena industrial aigües amunt i aigües avall hi ha moltes deficiències i punts d'interrupció.L'essència de la competència mundial de la indústria de l'automòbil és el sistema de suport, és a dir, la cadena industrial, la competència de la cadena de valor.Per tant, optimitzar el disseny de la indústria aigües amunt i aigües avall, accelerar la integració i la innovació de la cadena de subministrament, construir una cadena industrial independent, segura i controlable i millorar la posició de la Xina a la cadena industrial mundial, és l'impuls endogen i pràctic. requisits per aconseguir un desenvolupament d'alta qualitat de les exportacions d'automoció.
Les exportacions de peces i components són generalment estables
1. El 2020, les exportacions de peces i components de la Xina disminueixen a un ritme superior al de vehicles complets
Des del 2015, les fluctuacions d'exportació de les peces d'automòbil de la Xina (incloses les peces clau d'automòbils, recanvis, vidre, pneumàtics, el mateix a continuació) no són grans.A més de les exportacions de 2018 van superar els 60.000 milions de dòlars, els altres anys estan flotant cap amunt i cap avall 55.000 milions de dòlars, similar a la tendència anual d'exportació de tot el cotxe.2020, les exportacions totals de la Xina de productes d'automoció més de 71 mil milions de dòlars, les peces van representar el 78,0%.Entre ells, el conjunt de vehicles exporta 15.735 milions de dòlars, un 3,6% menys interanual;exportacions de peces de 55.397 milions de dòlars, un 5,9% menys interanual, la taxa de caiguda que tot el vehicle.En comparació amb el 2019, la diferència mensual en l'exportació de peces i components el 2020 és evident.Afectades per l'epidèmia, les exportacions van caure al fons al febrer, però al març es van recuperar al nivell del mateix període de l'any passat;a causa de la feble demanda als mercats estrangers, els quatre mesos següents van continuar baixant, fins a l'agost estabilitzat i recuperat, les exportacions de setembre a desembre van continuar a un nivell elevat.En comparació amb la tendència d'exportació de vehicles, peces i components que el vehicle 1 mes abans que el mateix període de l'any passat torna al nivell, es pot veure que les peces i components de la sensibilitat del mercat és més forta.
2. Exportacions de peces d'automòbil a peces i accessoris clau
El 2020, les exportacions d'automòbils de la Xina de peces clau 23.021 milions de dòlars dels EUA, un 4,7% menys interanual, que representen un 41,6%;zero accessoris exporta 19.654 milions de dòlars dels EUA, un 3,9% menys interanual, el 35,5%;el vidre d'automòbil exporta 1.087 milions de dòlars EUA, un 5,2% menys;els pneumàtics d'automòbil exporten 11.635 milions de dòlars EUA, un 11,2% menys.El vidre d'automòbil s'exporta principalment als Estats Units, Japó, Alemanya, Corea del Sud i altres països tradicionals de fabricació d'automòbils, els pneumàtics d'automòbils s'exporten principalment als Estats Units, Mèxic, Aràbia Saudita, el Regne Unit i altres principals mercats d'exportació.
Concretament, les principals categories d'exportacions de peces clau són el marc i el sistema de frens, les exportacions van ser de 5.041 milions i 4.943 milions de dòlars dels EUA, principalment exportats als Estats Units, Japó, Mèxic i Alemanya.Pel que fa a les peces de recanvi, els recobriments de carrosseria i les rodes són les principals categories d'exportació el 2020, amb un valor d'exportació de 6.435 milions i 4.865 milions de dòlars americans respectivament, dels quals les rodes s'exporten principalment als Estats Units, Japó, Mèxic i Tailàndia.
3. Els mercats d'exportació es concentren a Àsia, Amèrica del Nord i Europa
Àsia (aquest article es refereix a altres parts d'Àsia excepte la Xina, el mateix a continuació), Amèrica del Nord i Europa és el principal mercat d'exportació de peces xineses.2020, les exportacions de peces clau de la Xina, el mercat més gran és Àsia, exportacions de 7.494 milions de dòlars, que representen el 32,6%;seguit d'Amèrica del Nord, exportacions de 6.076 milions de dòlars, que representen el 26,4%;exportacions a Europa 5.902 milions, el 25,6 %.Pel que fa a zero accessoris, les exportacions a Àsia van representar el 42,9 per cent;exportacions a Amèrica del Nord 5.065 milions de dòlars dels EUA, que representen el 25,8 per cent;exportacions a Europa 3.371 milions de dòlars EUA, que representen el 17,2 per cent.
Tot i que hi ha fricció comercial entre la Xina i els Estats Units, les exportacions de peces i components de la Xina als Estats Units el 2020 han disminuït, però tant si es tracta de peces clau com de zero accessoris, els Estats Units segueixen sent el major exportador de la Xina, tant exportacions a la Xina. Els Estats Units van representar al voltant del 24% de les exportacions totals de més de 10 mil milions de dòlars.Entre ells, les parts clau dels principals productes d'exportació per al sistema de fre, el sistema de suspensió i el sistema de direcció, zero accessoris de les principals exportacions de rodes d'alumini, carrosseria i dispositius d'il·luminació elèctrica.Altres països amb grans exportacions de peces i accessoris clau inclouen Japó, Corea del Sud i Mèxic.
4. Rellevància exportadora de la cadena regional de la indústria de l'automòbil RCEP
El 2020, Japó, Corea del Sud i Tailàndia són els tres països principals de la regió RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) pel que fa a les exportacions de peces i accessoris clau per a automòbils xinesos.Els productes d'exportació al Japó són principalment llantes d'aliatge d'alumini, carrosseria, grup de cablejat d'encesa, sistema de fre, airbag, etc.;els productes d'exportació a Corea del Sud són principalment grup de cablejat d'encesa, carrosseria, sistema de direcció, airbag, etc.;Els productes d'exportació a Tailàndia són principalment carrosseria, llandes d'aliatge d'alumini, sistema de direcció, sistema de fre, etc.
Hi ha fluctuacions en la importació de peces en els últims anys
1. lleuger augment de les importacions de peces de la Xina el 2020
Del 2015 al 2018, les importacions de peces d'automòbil de la Xina van mostrar una tendència a l'alça any rere any;el 2019, hi va haver una gran caiguda, amb una caiguda de les importacions un 12,4% interanual;l'any 2020, encara que afectades per l'epidèmia, les importacions van ascendir a 32.113 milions de dòlars, un lleuger augment del 0,4% respecte a l'any anterior, a causa del fort impuls de la demanda interna.
A partir de la tendència mensual, la importació de peces i components el 2020 va mostrar una tendència baixa abans i després de la tendència alta.El punt mínim anual va ser d'abril a maig, principalment a causa de la manca de subministrament provocada per la propagació de l'epidèmia a l'estranger.Des de l'estabilització al juny, les empreses de vehicles nacionals per garantir l'estabilitat de la cadena de subministrament, augmenten intencionadament l'inventari de recanvis, les importacions de peces a la segona meitat de l'any sempre s'executen a un nivell alt.
2. Les peces clau representen gairebé el 70% de les importacions
El 2020, les peces clau de l'automòbil de la Xina importen 21.642 milions de dòlars dels EUA, un 2,5% menys interanual, que representen un 67,4%;zero accessoris importa 9.420 milions de dòlars dels EUA, un 7,0% més interanual, que representen un 29,3%;el vidre d'automòbil importa 4.232 milions de dòlars dels EUA, un 20,3% més interanual;les importacions de pneumàtics d'automoció 6.240 milions de dòlars dels EUA, un 2,0% menys interanual.
De les parts clau, les importacions de transmissió van representar la meitat del total.L'any 2020, la Xina va importar 10.439 milions de dòlars en transmissions, una lleugera disminució del 0,6% interanual, que representa el 48% del total, i les principals fonts d'importació van ser el Japó, Alemanya, els Estats Units i Corea del Sud.A continuació, els bastidors i els motors de gasolina/gas natural.Els principals importadors de marcs són Alemanya, Estats Units, Japó i Àustria, i els motors de gasolina/gas natural s'importen principalment del Japó, Suècia, els Estats Units i Alemanya.
Pel que fa a les importacions d'accessoris zero, els revestiments corporals van representar el 55% de les importacions totals de 5.157 milions de dòlars, un augment de l'11,4% interanual, els principals països importadors són Alemanya, Portugal, Estats Units i Japó.Les importacions de dispositius d'il·luminació de vehicles per 1.929 milions de dòlars, un 12,5% més interanual, que representen un 20%, principalment de Mèxic, la República Txeca, Alemanya i Eslovàquia i altres països.Val la pena esmentar que, amb l'avanç accelerat de la tecnologia i el suport de la cabina intel·ligent domèstica, la importació d'accessoris zero relacionats s'està reduint any rere any.
3. Europa és el principal mercat d'importació de peces
El 2020, Europa i Àsia són els principals mercats d'importació de les peces clau de l'automòbil de la Xina.Les importacions d'Europa van ascendir a 9.767 milions de dòlars, un lleuger augment del 0,1% interanual, el 45,1%;les importacions d'Àsia van ascendir a 9.126 milions de dòlars, un 10,8% menys interanual, que representen el 42,2%.De la mateixa manera, el mercat d'importació més gran d'accessoris zero és també Europa, amb importacions de 5.992 milions de dòlars, un 5,4% més interanual, que representen un 63,6%;seguida d'Àsia, amb importacions de 1.860 milions de dòlars, un 10,0% menys interanual, que representen el 19,7%.
El 2020, els principals importadors de peces clau d'automòbil de la Xina són el Japó, Alemanya i els Estats Units.Entre elles, les importacions dels Estats Units van créixer de manera important, amb un increment interanual del 48,5%, i els principals productes importats són les transmissions, els embragatges i els sistemes de direcció.Importacions de peces i accessoris de països principalment Alemanya, Mèxic i Japó.Les importacions d'Alemanya 2.399 milions de dòlars EUA, un augment de l'1,5%, que representen el 25,5%.
4. A la regió de l'acord RCEP, la Xina té una gran dependència dels productes japonesos
L'any 2020, el Japó, Corea del Sud i Tailàndia van classificar els tres països principals d'importació de peces i accessoris d'automòbils clau de la regió RCEP, amb les principals importacions de transmissions i peces, motors i carrosseries per a vehicles de desplaçament d'1 a 3 litres i un alt nivell. dependència dels productes japonesos.A la regió de l'acord RCEP, a partir del valor d'importació, el 79% de la transmissió i la transmissió automàtica del cotxe petit s'importa del Japó, el 99% del motor del cotxe del Japó, el 85% del cos del Japó.
El desenvolupament de peces està estretament relacionat amb tot el mercat de vehicles
1. Les empreses de peces i components haurien de caminar davant de tot el cotxe
Des del sistema de polítiques, la política nacional de la indústria de l'automòbil principalment al voltant del vehicle a desenvolupar, les empreses de peces i components només tenen un "paper de suport";des del punt de vista de l'exportació, les rodes de cotxes de marca independent, els pneumàtics de vidre i de cautxú al mercat internacional ocupen un lloc, mentre que l'alt valor afegit i la rendibilitat del desenvolupament dels components bàsics es queda enrere.Com a indústria bàsica, les peces d'automòbils impliquen una àmplia gamma de cadena industrial és llarga, sense impulsos endògens de la indústria i desenvolupament col·laboratiu, és difícil fer un avenç en la tecnologia bàsica.Val la pena reflexionar que, en el passat, la planta de mainframe existeix simplement per perseguir la comprensió unilateral del dividend del mercat, i els proveïdors aigües amunt només mantenen una relació senzilla d'oferta i demanda, no van jugar un paper en l'impuls de la indústria de front-end. cadena.
A partir de la disposició global de la indústria de les peces, els principals OEM com a radiació central a tot el món han format tres grans grups de la cadena industrial: els Estats Units com a nucli, per l'acord EUA-Mèxic-Canadà per mantenir el clúster de la cadena de la indústria nord-americana. ;Alemanya, França com a nucli, el clúster de la cadena de la indústria europea de radiació a Europa Central i Oriental;Xina, Japó, Corea del Sud com a nucli del clúster de la cadena industrial asiàtica.Per guanyar l'avantatge de diferenciació al mercat internacional, les empreses d'automòbils de marca autònoma han de fer un bon ús de l'efecte de clúster de la cadena de la indústria, prestar atenció a la sinergia de la cadena de subministrament amunt, augmentar el disseny frontal, la recerca i el desenvolupament i la integració. esforços i encoratjar les empreses de peces independents fortes a anar al mar juntes, fins i tot abans que tot el cotxe.
2. Els principals proveïdors autònoms introdueixen un període d'oportunitats de desenvolupament
L'epidèmia té un impacte a curt i llarg termini en el subministrament global de peces d'automòbil, que beneficiarà les empreses principals nacionals amb un disseny de capacitat de producció global.A curt termini, l'epidèmia arrossega repetidament la producció de proveïdors estrangers, mentre que les empreses nacionals són les primeres a reprendre el treball i la producció, i algunes comandes que no es poden subministrar a temps poden veure's obligades a canviar de proveïdor, proporcionant un període de finestra per a les empreses nacionals. empreses de recanvis per expandir els seus negocis a l'estranger.A la llarga, per tal de reduir el risc de talls de subministrament a l'estranger, més OEM seran proveïdors independents al sistema de suport, s'espera que el procés de substitució d'importació de peces bàsiques nacionals s'acceleri.Tant el cicle de la indústria de l'automòbil com el creixement dels atributs duals, en el context d'un creixement limitat del mercat, es poden esperar oportunitats estructurals de la indústria.
3. Els "quatre nous" canviaran el patró de la cadena de la indústria de l'automoció
Actualment, quatre factors macro, com ara l'orientació política, la base econòmica, la motivació social i l'impuls tecnològic, han accelerat la reproducció i han promogut els "quatre nous" de la cadena de la indústria de l'automòbil: diversificació d'energia, connectivitat de xarxa, intel·ligència i intercanvi.Els fabricants d'amfitrió produiran models personalitzats segons les diferents necessitats de viatge mòbil;la producció basada en plataformes repetirà ràpidament l'aspecte i l'interior del vehicle;i la producció flexible ajudarà a maximitzar l'eficiència de la línia de producció.La maduresa de la tecnologia d'electrificació, la integració de la indústria 5G i la realització gradual d'escenaris de conducció compartida altament intel·ligents canviaran profundament el patró de la futura cadena de la indústria de l'automoció.Els tres sistemes elèctrics (bateria, motor i control elèctric) impulsats per l'auge de l'electrificació substituiran el tradicional motor de combustió interna i es convertiran en el nucli absolut;el principal portador d'intel·ligència: xip d'automoció, suport ADAS i IA es convertirà en el nou punt de discussió;com a component important de la connexió de xarxa, C-V2X, mapa d'alta precisió, tecnologia de conducció autònoma i sinergia política Falten quatre factors impulsors principals.
El potencial del mercat posterior ofereix oportunitats de desenvolupament per a les empreses de peces
Segons l'OICA (Organització Mundial de l'Automòbil), la propietat global d'automòbils serà de 1.491 milions el 2020. La creixent propietat proporciona un canal comercial fort per al mercat de recanvi de l'automòbil, el que significa que hi haurà més demanda de servei postvenda i reparació en el futur. i les empreses de peces xineses han d'aprofitar aquesta oportunitat amb força.
Als EUA, per exemple, a finals del 2019, hi havia uns 280 milions de vehicles als EUA;el quilometratge total del vehicle als EUA el 2019 va ser de 3,27 bilions de milles (uns 5,26 bilions de quilòmetres), amb una edat mitjana del vehicle d'11,8 anys.El creixement de les milles de vehicles recorreguts i l'augment de l'edat mitjana del vehicle està impulsant el creixement de les peces de recanvi i la despesa de reparació i manteniment.Segons l'American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), s'estima que el mercat de recanvi d'automòbils dels Estats Units arribarà als 308.000 milions de dòlars el 2019. L'augment de la demanda del mercat es beneficiarà més de les empreses que se centren en els serveis de postvenda d'automòbils, inclosos els distribuïdors de peces, els proveïdors de serveis de reparació i manteniment. concessionaris de cotxes usats, etc., que és bo per a les exportacions de peces d'automòbil de la Xina.
Així mateix, el mercat de recanvi europeu té un gran potencial.Segons dades de l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA), l'edat mitjana dels vehicles europeus és de 10,5 anys.La quota de mercat actual del sistema OEM alemany és bàsicament igual a la dels canals de tercers independents.En el mercat de serveis de reparació i substitució de pneumàtics, manteniment, bellesa i peces de desgast, el sistema de canals independent representa almenys el 50% del mercat;mentre que en els dos negocis de reparació mecànica i elèctrica i polvorització de xapes, el sistema OEM ocupa més de la meitat del mercat.En l'actualitat, les importacions alemanyes de peces d'automòbils principalment de la República Txeca, Polònia i altres proveïdors OEM d'Europa central i oriental, les importacions de la Xina als principals productes com ara pneumàtics, pastilles de fregament.En el futur, les empreses de peces xineses poden augmentar l'expansió del mercat europeu.
La indústria de l'automòbil està experimentant un segle de desenvolupament del període de finestra més gran, ja que la cadena de la indústria aigües amunt i aigües avall de la indústria de les peces d'automòbil es va moure amb ella, en la integració, la reestructuració, el procés dinàmic de la competència, la necessitat d'aprofitar l'oportunitat d'enfortir-se. i compensar les mancances.Adherir-se al desenvolupament independent, prendre el camí de la internacionalització, és l'elecció inevitable de la millora de la cadena de la indústria automobilística de la Xina.
Hora de publicació: 25-nov-2022